Naruto se vuelve loco. Cualquier elegancia que lo haya llevado a planear una estrategia sencilla, pero inteligente, ha parecido casualidad.. o ha parecido no haber existido nunca realmente. Los clones de Naruto creen que uno de ellos es Kakashi y se golpean entre sí de la manera más estúpida posible. Al final todos los clones desaparecen y Naruto se ha golpeado y vencido así mismo.

Kakashi ha observado desde la distancia el espectáculo. Con un movimiento veloz, ha usado un jutsu, el "Kawarimi no jutsu", una técnica capaz de remplazar un cuerpo humano por el de un objeto. Y así, Naruto ha caído en un engaño, pero por qué caer en uno si dos es más emocionante. De repente, cerca de un árbol aparece un cascabel en el suelo y Naruto piensa, "seguramente después de mi gran ataque lo ha debido tirar al tratar de resguardarse del peligro". Sólo que se trata de otra trampa, una soga atrapa las piernas de Naruto y lo dejan colgando en el aire, con efecto péndulo y todo lo demás.

Kakashi toma el cascabel, vuelve a delatar su posición y trata de aleccionar a Naruto sobre el no caer en trampas obvias. Pero Sasuke ve la oportunidad y arroja varias shuriken a su maestro, aunque sólo consigue atravezar un tronco de madera. Se trata, una vez más, del jutsu de sustitución.

Sakura se percata de la situación y se retira un poco de escena intentado reagrupar ideas, después observa al temido jounin debajo de unos árboles y supone una gran oportunidad para atacarlo, pero en un rápido movimiento Kakashi aparece detrás de ella, después la impresiona con una técnica un tanto extraña y luego desaparece. Al poco tiemo una especie de remolino se forma cerca de la chica y unos gemidos de dolor se escuchan pocos metros después. Provienen de un maltrecho Sasuke que ruega ayuda a su compañera, atravezado por decenas de kunai y shuriken, con el pie doblado, la sangre brotando por todas partes y una muerte segura. Sakura no soporta ver al chico que tanto le gusta semi-muerto y después de soltar lággrimas y gritos, se desmaya. Se ha tratado de un genjutsu (una técnica de ilusión) y el verdadero Sasuke observa como sus dos compañeros han sido vencidos, pero él.. él es distinto y no soporta más la espera de demostrarlo.